Le Marché Africain Des Produits De Santé Serait - Il Un Nouveau Point De Croissance?

Le marché des produits de santé jetables, tels que les couches - culottes pour nourrissons et les serviettes hygiéniques, est quasiment saturé en raison du ralentissement de la population et du vieillissement de la population dans les pays développés.La densité de la population est actuellement très faible en Afrique, avec environ 65 habitants par kilomètre carré, ce qui représente un retard par rapport à l'Asie, à l'Europe et à l'Amérique du Sud.En raison de l'insuffisance ou de l'absence totale de mesures visant à résoudre les problèmes démographiques, l'Afrique, qui se trouve dans la courbe d'inertie de croissance, devrait atteindre 2,4 milliards d'habitants en 2050, soit le double de la population actuelle.Cela rendrait l'Afrique plus importante que jamais dans l'économie mondiale.

De plus en plus d'investisseurs étrangers se tournent vers les marchés africains pour promouvoir leur propre marque ou créer des usines.Ils concurrencent les marques locales et s'emparent de parts de marché.

Depuis longtemps, dans la plupart des régions de l'Afrique subsaharienne, le marché des couches - culottes en papier est la première et la deuxième marque, respectivement, de baojie (producteur & Gamble) et de la curiosité de Kimberly - Clark (Huggies).Cela fait longtemps que, dans la plupart des marchés de l 'Afrique subsaharienne, les couches - culottes sont des synonymes appropriés pour le bébé.

Mais la situation change.Au cours des dernières années, molfix de Hayat a été la première marque nigériane, et canbe d'ontex a toujours été la première marque éthiopienne.Au Kenya, le bouncy d 'interconsumer se situe en troisième position, après le Baoxing (i) et la curiosité (II), mais la grande softcare devient rapidement la troisième marque dans certaines régions du pays.

Sunda international, société chinoise basée à GuangzhouInternational opère sur des marchés tels que les matériaux de construction (céramique), les produits de consommation rapide (couches - culottes pour nourrissons, produits de santé pour les femmes, etc.) et l'agriculture et a créé des filiales dans neuf pays africains, dont l'Afrique du Sud, le Ghana, la Tanzanie, le Kenya, La Côte d'Ivoire, l'Ouganda, le Sénégal, la Zambie et le Nigéria.En ce qui concerne les opérations d'approvisionnement en produits de santé, Sen a établi des bases de production dans quatre pays africains (Ghana, Kenya, Tanzanie et Sénégal).

La marque Mori est connue sous le nom de softcare, qui contient des versions standard et avancée.Mori a clairement démontré ses ambitions sur ce marché en créant des usines de fabrication locales dans quatre pays africains et en créant des filiales dans neuf pays.

Mori international a récemment créé une usine au Kenya, l'une des plus importantes fabriques de couches - culottes en Afrique de l'Est, pour un coût de 39 millions de dollars.Au Kenya, la demande de couches - culottes jetables est de 800 millions de comprimés.Il est prévu que ce centre desservira 120 millions d'habitants de la communauté de l'Afrique de l'est à partir du Kenya.L'usine, qui compte 300 employés, facilitera le remplacement des importations sur le marché kényan des couches - culottes.Le Président Uhuru Kenyatta a proposé un programme en quatre points, dont l'un consiste à porter la part du secteur manufacturier dans le PIB de 8,3% à 15% d'ici à 2022.

Il est intéressant de noter qu'un autre fabricant turc ambitieux, Hayat Kimya, possède des usines au Nigéria et en Égypte, deux des plus grands pays d'Afrique et un troisième pays à forte densité de population.

Au cours du quatrième trimestre de 2019, Hayat a lancé au Kenya la marque phare molfix de culottes à papier.Cela montre bien l'importance que l'entreprise attache au développement progressif et systématique du Sud sur le continent et à son rôle d'acteur clef dans la région.

Au Nigéria, Hayat a investi 100 millions de dollars dans de nouvelles usines en 2015 et s'est efforcé d'occuper le marché au cours des cinq dernières années.En tant que cinquième producteur mondial de couches - culottes, Hayat est bien sûr en mesure d'occuper une part de marché dans la concurrence féroce du Kenya.Ainsi, le troisième fabricant kényan de couches - culottes en papier jouera un rôle dans l'Interco.Le numer (actuellement le troisième après baojie et Kimberley) est né avec bouncy, softcare Senda et molfix Hayat.

Interconsumer semble bien suivre les tendances du marché.Au cours du second semestre de 2019, la société a lancé un produit de meilleure qualité pour attirer des consommateurs à haut revenu, méthode traditionnellement utilisée avec beaucoup de succès à la fois par le Trésor et par Kimberley.

À mon avis, interconsumer a manqué l 'occasion de lancer des produits plus rentables, alors qu' au contraire ils ont lancé des culottes à papier ouvertes plus coûteuses.Traditionnellement, l 'aide au bien - être et à la curiosité des bébés ont conçu pour la région de l' Afrique un double modèle de victoire.Aider les bébés à s' adapter à l 'action baby et sleep & Play se sont distingués sur le marché des couches - culottes en papier de haut de gamme et d' économie, mais ces dernières années, ils ont modifié les produits d 'action baby et pampers Premium.La curiosité persiste à utiliser Huggies Gold et Huggies Dry confort pour fournir des produits de qualité et de valeur.

La marque molfix de Hayat est également très visible au Cameroun voisin, autre marché important pour les couches à papier.En Afrique du Sud, molfix existe depuis quelque temps, mais ne représente qu'une petite fraction des circuits informels, où les classes B et a de haute qualité sont remises en emballage dans des sacs transparents contenant 80, 90 ou 100 culottes en papier.Les consommateurs ont commencé à lier des sacs transparents à de meilleurs prix.

En 2017, le leader européen ontex est devenu le premier fabricant international de couches - culottes à papier à ouvrir une usine de couches - culottes pour nourrissons en Éthiopie et a lancé la marque canbebe.L'Éthiopie est le deuxième marché le plus peuplé d'Afrique, et canbebe est aujourd'hui à la tête du marché éthiopien.

Le Nigéria est la région la plus peuplée d'Afrique.À cet égard, wemy Industries est la première société nigériane à produire des couches - culottes pour nourrissons, des culottes pour adultes et d'autres articles d'hygiène, avant la société transnationale qui, après une interruption de trois ans, est revenue sur le marché en 2019.Cette fois, ils sont les leaders du marché dans le domaine des serviettes humides.Mais ils projettent de réoccuper une grande partie du marché nigérian des couches - culottes pour nourrissons.

Plusieurs investissements en 2019 témoignent de leur détermination.Ils ont également publié des plans axés sur le développement du marché des couches - culottes pour adultes, qui seront exportés vers d'autres régions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.Les recettes en devises provenant des exportations font partie de la stratégie de l'entreprise visant à compenser le coût élevé des importations de matières premières pour les produits de santé.

Au Nigéria, baojie a fermé une usine récemment modernisée d'une valeur de 300 millions de dollars, tandis que Kimberley a annoncé qu'elle fermerait ses opérations locales et qu'elle prévoyait de reprendre sa production locale dans les 18 à 24 mois.

Une autre marque chinoise ambitieuse, kisskids, a été lancée au Nigéria, au Kenya et en Afrique du Sud.Comme on pouvait s'y attendre, il fournit aussi des produits standard et de pointe pour attirer un plus grand nombre de consommateurs.

En Tanzanie, le HQ, dont le prix est plus élevé, occupe la deuxième place sur le marché des tampons sanitaires après always.

L'astuce de ces nouveaux participants, qui gagnent rapidement des parts de marché, est qu'ils peuvent s'adapter rapidement et prendre rapidement des décisions en fonction des nouvelles perspectives du marché ou de l'évolution de la dynamique du marché.Ils offrent aux marchés le choix de produits standard et de produits de pointe, ce qui leur permet d'attirer un plus grand nombre de clients.

La force de la marque

En tant que personne ayant d 'autres antécédents dans l' industrie de la consommation rapide, j 'ai toujours voulu faire des comparaisons entre les secteurs.Sur le marché des couches - culottes, les bébés et curieux, comme le Coca - Cola et le Pepsi, ont une forte part de marché.

Coca Cola est prédominante dans certaines régions, suivis de près par Pepsi, mais dans d 'autres.En Afrique, le Coca - Cola est le leader de marque de boissons dans la plupart des régions, et je suis surpris qu'au Moyen - Orient, en particulier en Arabie saoudite, il ne soit pas seulement un chef de file sur le marché, mais qu'il soit deux à trois fois plus élevé, voire plus élevé que sa part de marché.

En ce qui concerne les couches - culottes, comme on l'a vu plus haut, l'adaptation des bébés à l'Afrique est si puissante que, dans de nombreux marchés, les bébés peuvent être les porte - parole de cette catégorie.Bien sûr, c 'est le résultat d' un vaste marketing au fil des ans.La curiosité est de la même manière, mais peut - être à des degrés divers, de jouer son rôle sur le continent africain.En Afrique du Sud, la curiosité est à l'avant - garde dans certaines régions.

Nouveau climat en Afrique subsaharienne

En Afrique subsaharienne, vous pouvez constater que les chefs de marché dans d 'autres catégories de santé ne sont ni trésor ni Kimberley.Au Kenya, par exemple, le marché du papier hygiénique est dominé par chandaria industries, qui est également un important producteur tanzanien.Chandaria industries intervient également dans d'autres domaines, mais il ne faut pas négliger son rôle de chef de file et son influence dans le domaine des fournitures sanitaires.Chandaria Industries est la plus grande entreprise du Groupe chandaria.Ils fabriquent également des tampons sanitaires.

Chandaria Industries est le plus grand fabricant de papier hygiénique d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale.En 2014, ils ont célébré leur cinquantième anniversaire et en 2015, ils ont construit une nouvelle usine, d'un coût de 50 millions de dollars, dans le parc industriel de Tatu, couvrant une superficie de 29 hectares.Cela a doublé la capacité de production mensuelle de 1 200 tonnes de produits en papier.

En 2016, chandaria a ajouté des produits de santé à son portefeuille de produits.Il s'agit là d'un geste logique pour les chefs de marché des deux marchés de la Communauté d'Afrique de l'Est (Kenya et Tanzanie).À mesure que l'environnement devient un sujet de préoccupation pour les entreprises et la population, chandaria industries, en tant que recycleur de papier toilette, est devenue un acteur clef dans le domaine du développement durable.

En Afrique du Sud, le chef du marché des tampons sanitaires est NSP unsgaard, filiale de lion match, dont le siège est au Cap.Selon un rapport publié en 2018 par Engineering News, le marché sud - africain des tapis de protection devrait augmenter de 9 à 10% par an.Basie van Wyk, Directeur général de la société, a décrit la NSP comme une petite entreprise (comparée à d'autres STN de la même catégorie), mais elle a vaincu de grandes sociétés transnationales.

Les prix de la marque NSP unsgaard complexe sont compétitifs et ont une grande valeur.Ils occupent une place de premier plan dans la catégorie des matelas et espèrent que ce succès se reproduira dans le domaine des serviettes hygiéniques.

Van Wyk, interviewé par Engineering News, a déclaré: « Nous croyons pouvoir tirer parti des succès obtenus dans le domaine des tampons et les reproduire sur le marché des serviettes hygiéniques.Ici encore, nous restons un petit participant, avec une part de marché à un seul chiffre, ce qui laisse de grandes possibilités de croissance.Pour nous, le marché des soins personnels est notre domaine de croissance et nous recherchons d'autres solutions dans ce domaine. »

Comfitex a connu une croissance régulière et s'est battu ces dernières années pour obtenir les parts de marché de baojie, de Kimberley et de twinsaver, et continuera de le faire.En 2018, elle a investi dans une nouvelle ligne de production de tapis, qui a augmenté sa production locale de 55% et réduit le gaspillage de 4%.

Résumé

L'Afrique sera un marché qui suscitera de l'intérêt et qui devrait évoluer au cours des prochaines années avec l'augmentation des lignes de production de produits de santé, et les participants à l'investissement auront une influence sur les gouvernements et les groupes de pression pour protéger leurs investissements en interdisant les importations ou en augmentant les droits de douane à L'importation et à l'exportation.Nous l'avons vu au Nigéria.À moyen et à long terme, l'intégration sectorielle devrait avoir lieu, de même que sur d'autres marchés qui ont connu une croissance rapide.