福能株式（600483）：株式の購入資産及び関連取引の発行結果及び株式の変動

証券コード：600483証券略称：福能株式公告番号：2020-034転債コード：110048転債略号：福エネルギー転債股份コード：190048転株略称：福エネルギー股份

福建福エネルギー株式有限公司は株式の購入資産及び関連取引の発行結果及び株式の変動に関する公告を発行します。

当社の董事会及び董事全体は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。重要な内容のヒント：

●発行数量と価格

株式の種類：国内上場人民元A株普通株式の発行数：208,540,956株の発行価格：7.34元/株

●出荷予定時期

今回発行された新たな株式は、2020年6月18日に中国証券登録決済有限責任公司上海支社（以下、「中国決算上海支社」という）で株式登録手続きを完了しました。今回の新たな株式の発行は、株式の発行が終了した日から36ヶ月以内では譲渡できません。発売期間は満期の一回の取引日となります。

●資産の名義変更状況

2020年5月26日、福建福エネルギー株式有限公司（以下、「会社」という）は福建省エネルギー集団有限責任公司（以下、「福エネルギー集団」という）に株式を発行し、保有する福建寧徳原子力発電有限公司（以下、「寧徳原子力発電」という）の10%の株式を会社名義に変更しました。

一、今回の発行概要

（一）今回発行された関連プログラム

1.今回の取引案はそれぞれ福能集団、寧徳原発内部の意思決定機関を通じて審議され、可決されました。

2.2019年7月31日、今回の取引は福建省国有資産監督管理委員会（以下、「福建省国資委」という）の事前審査承認を取得した。

3.019年8月1日、今回の取引事前案は会社の第9期取締役会第13回臨時会議と第9回臨時会議を経て

監事会第八回臨時会議審議可決；

4.2019年9月4日、標的の資産評価報告は福建省の国家資産委員会を通じて記録に載せて通過した。

5.2019年9月6日、今回の取引案は会社の第9期取締役会第14回臨時会議と第9期監事会第9回臨時会議で審議された。

6.2.29年9月19日、福エネルギーグループは国有資産監督管理手順を履行し、今回の取引方案を承認する。

7.2019年9月23日、今回の取引案は会社2019年第3回臨時株主総会を通じて審議され、可決されました。

8.2019年11月28日、今回の取引は中国証券監督管理委員会（以下、「中国証券監会」と略称する）の上場会社の合併・再編審査委員会2019年第63回ワーキング会議を通じて無条件に承認された。

9.2019年12月27日、今回の取引は中国証券監督会の『福建福能株式有限公司が福建省エネルギー集団有限責任公司に株式を発行して資産を購入する旨の承認についての承認』（証監許可［2019］2883号）を取得した。

（二）今回の発行状況

1.株式の種類：国内上場人民元A株普通株

2.株価：人民元1.00元。

3.発行数量：208,540,956株；

4.発行価格：7.34元/株；

5.発行費用：11,552,382.05元；

6.独立財務顧問：平安証券株式有限公司。

（三）資産の名義変更状況

2020年5月26日、寧徳市市場監督管理局の承認を経て、寧徳原子力発電はその10%の株式の名義変更を行いました。当社の工商変更登録手続きを行い、振替後の「営業許可証」（統一社会信用コード：

9135090786900747 Q）。

（四）出資検査及び株式登録状況

1.検資状況

2020年6月12日、立信会計士事務所（特殊普通パートナー）は今回の株式購入資産の新規登録資本金及び株式資本金について審査を行い、「出資検査報告」を発行した。立信会計士事務所（特殊普通パートナー）の審査を経て、2020年6月12日までに、変更後の登録資本金は1,760,375,701.00元で、資本金は人民元1,760,375,701.00元である。

2.株式登録状況

今回の株式購入資産に係る新たな株式208,540,956株は、2020年6月18日に中国で上海支社を清算して株式登録手続きを完了し、発行された「証券変更登録証明書」を取得しました。今回

登録完了後、会社の総資本金は1,760,375,701株に増加した。

（五）独立財務顧問と法律顧問の結論意見

1.独立財務顧問の結論意見

会社の今回の取引の独立財務顧問平安証券株式有限会社は次のように考えています。

「（1）今回の取引の実施過程の操作規範は、「会社法」「証券法」「再構築管理弁法」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に適合し、関連情報開示義務を履行した。購入資産に関する新たな株式登録手続きはすでに完了しました。（3）今回の取引実施過程において、関連する実際状況と以前に開示した情報との大きな差異が発生していない場合、（4）中国証券監督会の今回の取引に関する承認を取得した後、本審査意見の発行日までに、上場会社は今回の再構築による取締役、監事、高級管理者が存在しません。の交換状況或いは他の関係者の調整状況。

例えば、今回の取引の実施過程において、上場会社の資金、資産が実際に支配者またはその他の関連者に占有される状況が発生しておらず、上場会社が実際の支配者及びその関連者のために担保を提供する状況も発生していない。

⑹今回の取引に関する協議及び承諾は確実に履行または履行中であり、契約の約定または承諾に違反する状況がない。各当事者が協議の約束と承諾事項を確実に履行した上で、今回の取引後の事項の取り扱いには大きなリスクと障害がない。

2.法律顧問の結論意見

会社の今回の取引の法律顧問である北京国楓弁護士事務所は、

「（1）今回の再構築は必要なすべての承認と授権を取得しました。関連取引契約に約定された発効条件はすでに満たしています。今回の再構築は実施条件を備えています。

⑵福エネルギー株式は今回の再編に関わる標的資産の名義変更、新規登録資本の検証、新株発行の証券登録手続きを完了しました。今回の再構築の実施過程と結果は「会社法」「証券法」「再構築弁法」などの関連法律法規、規範性文書の規定に適合し、合法、有効です。

（3）各当事者が関連協議及び承諾を確実に履行した上で、今回の再構築に関する後続事項の取り扱いには重大な法的障害または危険がない。」

二、発行結果及び対象概要

（一）発行結果

今回の取引で、会社は福能グループに7.34元/株の価格で株式208,540,956株の普通株を買いました。今回の新設株式は、限定販売条件の流通株で、売却期間は36ヶ月とする。今回

株式の新規発行は、その期間満了後の次の取引日に上海証券取引所に上場することができます。福能グループは今回の取引で直接または間接的に取得した会社の株式は、株式の発行が終了した日から36ヶ月以内に譲渡しない。今回の取引が完了してから6ヶ月以内に会社の株が20日間連続の終値が発行価格を下回り、または取引が完了してから6ヶ月後の会社の株終値が発行価格を下回る場合、福能グループは直接または間接的に会社の株を持つロック期間が自動的に6ヶ月延長されます。

（二）発行対象状況

会社名称：福建省エネルギー集団有限責任公司統一社会信用コード：91350000 35922677タイプ：有限責任公司（国有独資）住所：福建省福州市省府路1号（経営場所：福建省福州市鼓楼区五四路75号海西ビジネスビル34、35階）法定代表者：林金本登録資本金：百万円整成立日付：1998年4月1日営業期間：1998年4月1日から2048年4月1日まで営業範囲：エネルギー、鉱物、金属鉱、非金属鉱、建築、不動産、港湾、爆発化学工業、ホテル、観光、金融（証券、先物投資コンサルティングを含まない）、薬品、貿易、環境保護、建築材料、金属材料、普通機械、電気機械及び器材料、セメント包装の投資、技術サービス、コンサルティングサービス、鉱物製品、化学工業製品（危険品を含まない）、建築材料、内装材料、金属材料、普通機械、電気機械及び器材の販売、不動産開発、対外貿易。（法により承認が必要な項目は、関連部門の承認を経て、経営活動を展開することができる）福エネルギーグループは会社の株主であり、会社と関連関係がある。

三、今回の発行前後に会社の前10人の株主が変化します。

（一）今回の発行前の会社のトップ10の株主状況

2020年3月31日までに、会社のトップ10の株主が株式を持つ状況は以下の通りである。

番号付け

（二）今回の発行後、会社のトップ10の株主状況

2020年6月18日までに、会社のトップ10の株主が株式を持つ状況は以下の通りである。

（三）今回の発行は会社の支配権に対する影響

今回の発行が完了した後も、会社の持ち株株主はまだ福エネルギーグループであり、実際の支配者は依然として福建省国の投資委員会である。今回の発行によって、会社のコントロールが変わることはありません。

四、今回の発行前後の会社の株価構造変動表

今回の発行前後の上場会社の株価構造の変動状況は以下の通りである。

五、管理層の討論と分析

今回の取引の上場会社に対する具体的な影響は、2019年12月28日に上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）で開示された

報告書（改訂稿）の「第九節管理層討論と分析」に関する内容。

六、今回の取引のために専門的な意見を出す仲介機構の状況

（一）独立財務顧問

機構名称：平安証券株式会社住所：深セン市福田区福田街道益田路5023号平安金融センターB座第22-25階法定代表人：何の江電話：0555-2622233ファックス：0555-2434614担当者：朱翔堅、汪穎、李婧暉、王蔚霞、劉瓛、周松岩

（二）法律顧問

機関名：北京国楓弁護士事務所住所：北京市建国門内大街26号ニュースビル7階責任者：張利国電話：010-800488ファックス：010-609001担当者：王冠、何敏

（三）標的会社監査機構

機構名称：徳勤華永会計士事務所（特殊普通パートナー）住所：上海市延安東路222号外灘センター30階執行事務パートナー：楊誉民電話：021-61418888ファックス：021-633503担当者：楊誉民、張葉華

（四）上場会社監査機構

機構名称：立信会計士事務所（特殊普通パートナー）住所：上海市黄浦区南京東路61号4階執行事務パートナー：楊志国電話：021-63391166ファックス：021-63392558担当者：張勇、楊鎮宇

（五）資産評価機関

機構名称：福建中興資産評価不動産土地評価有限責任公司住所：福建省福州市湖東路152号中山ビルB座11階法定代表者：林栩電話：0919-78400636ファックス：0919-785858645担当者：陳飛、銭仁煌

（六）資本検査機構

機構名称：立信会計士事務所（特殊普通パートナー）住所：上海市黄浦区南京東路61号4階執行事務パートナー：楊志国電話：021-63391166ファックス：021-63392558担当者：張勇、白露

七、インターネット掲示板の添付資料

（一）立信会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した「検証報告」（信会師報字[2020]第ZA 14942号）

（二）『平安証券株式有限公司福建福エネルギー株式有限公司発行株式購入資産及び関連取引実施状況に関する独立した財務顧問審査意見』。

（三）『北京国楓弁護士事務所福建福能株式有限公司発行株式購入資産の実施状況に関する法律意見書』。

ここに公告する。

福建福エネルギー株式会社取締役会

2020年6月20日