전 세계 시장 위축: 의류업에'주문난'을 초래하다

 

중국 방직품 수입상회의 조사에 따르면 올해 상반기 방직 의류 공장의 주문이 참담하고 주문이 유출된 것이 뚜렷하며 약 60억 달러의 주문이 유실되었다. 하반기에는 단일 유속이 더욱 빨라져 100억 달러의 주문 유실로 확대될 것으로 예상된다.

의류 기업은 주문이 적어도 작년보다 40퍼센트 감소했고 5월 말에 마지막 주문서를 보낸 후 공장은 이미 대외 무역 주문을 할 수 없다고 밝혔다.일부 방직 공장은 고객을 붙잡기 위해 심지어 배상을 아끼지 않고 영수증을 받는다.상류 공장도 마찬가지로 영향을 받아 이전에 주문이 폭주했고 단지 10일 반 동안 줄을 서야 하거나 1월에야 출하할 수 있다.지금은 주문이 적어서 때로는 하루에 출하할 수 있다.

올해 상반기 우리나라 방직 의류의 누적 수출은 1564.9억 달러로 전년 동기 대비 11.7% 증가했다.거시적으로 보면 수출 데이터는 괜찮지만 PMI(중국 면방직 업계 구매 매니저 지수) 데이터의 지향은 그와 일치하지 않는다.

올해 2분기 이래로 적지 않은 방직 의류 업계는 모두 주문이 떨어지는 문제에 부딪혔다.통계에 따르면 PMI는 작년 8월 이후 지속적으로 50% 고영선 아래에 있다.이 가운데 신규 주문지수는 지난해 10월 이후 40% 이하의 낮은 구간에 머물러 기업의 수주 상황이 장기적으로 부진하다.

중국 방직품 수입업체의 조사에 의하면 현재 85%의 기업의 주문 외이가 비교적 뚜렷하다.그 중에서 26%의 기업의 주문 외이 비율은 30% 이상이다.90% 이상의 기업이 수주문 배출 기한이 작년 하반기와 4분기에 비해 축소되었다.기업의 13퍼센트가 주문이 심각하게 부족하여 한 달 동안만 생산을 유지할 수 있다.

전국의 수출입 데이터를 보면 의류 가방 제품의 성장 속도도 비교적 뚜렷한 완화 추세를 보인다.지난 5개월 동안 중국의 의류와 방적 제품은 각각 647억 달러와 74.3억 달러를 수출하여 전년도 동기 대비 10.9%와 6.9% 증가했다.니트 의류 수출은 281.5억 달러로 전년도 동기 대비 21.9% 증가했고 작년 연간 42%의 성장 속도에 비해 대폭 하락했다.북직 의류 수출은 261.6억 달러로 전년 동기 대비 17.4% 증가했고 작년 4분기보다 성장 속도가 6퍼센트 감소했다.

주문이 급락한 배후에서 굴절된 것은 현재 시장의 퇴세다.방직 의류 기업이 적자 압력에 시달리고 있는데 이런 주문은 왜 사라질까?

주문서의 유실은 다방면의 요소로 인한 것이다.예를 들어 2020년에 전염병의 전 세계적인 만연으로 인해 해외 제조업이 조업을 중단하고 생산을 중단하며 대량의 주문이 중국으로 몰려들어'폭발'현상이 나타났다.그러나 각국의 제조업이 속속 회복됨에 따라 올해 들어 유럽과 미국의 주문이 취소되고 지연되는 것이 대외 무역 정상이 되었다. 국내의 많은 방직 의류 공장의 주문량이 대폭 하락했고 심지어 일부 안정적인 오래된 고객들도 구매 계획을 취소했다.

수요가 문제를 일으키는 동시에 공급단의 다른 한편, 동남아 제조업의 굴기는 주문 이전을 가속화시켰다.최근 2년 동안 베트남 의류 제조업의 수출 데이터가 매우 눈에 띄어 많은 공장의 주문이 이미 10월 이후로 밀려났다.그러나 이것은 중국 방직 의류 산업이 가속화된 결과이기도 하다. 왜냐하면 많은 주문이 중국 기업이 자발적으로 베트남으로 이전했기 때문이다.중신증권 연구부 보고서에 따르면 2020년 전염병 발생 이후 아세안과 중국은 방직 의류를 대표하는 노동집약형 제품 분야에서 비교적 강한 대구 대체 효과가 나타났다.

다른 한편, 중미 무역 마찰은 산업 사슬이 동남아로 이동하는 과정을 가속화시켰다.미국 상무부의 데이터에 따르면 2021년 중국이 미국 방직 의류 수입에서 차지하는 점유율은 2019년 32.78%에서 27.74%로 떨어졌다. 그 중에서 면제 의류 수입에서 차지하는 점유율은 2019년 21.8%에서 15.4%로 1위에서 2위로 떨어졌고 베트남은 1위의 공급국이 되었다.

올해 6월 21일, 미국의'섭강 법안'이 정식으로 발효되었다.이 법안 아래 세계 총 생산량의 약 20퍼센트를 차지하는 신강면은 전 세계 시장에서 회피될 위험에 직면하고 중국의 면제 의류 수출 제한은 업그레이드되었다.또 다른 전 세계 주요 면화 생산국인 인도는 많은 하류 제조업체의 주요 대체품이 되었다.

이 동시에 환율의 짧은 시간 동안의 대폭적인 변동도 미래 주문에 불확실성을 가져왔다.인민폐의 환율이 높아지다가 낮아지면 고객들은 원화의 평가절상에 대한 기대를 갖게 될 것이다. 원래 40일의 장부 기한이 두 달 늦어질 수도 있고 국내 방직 의류 기업은 자금 사슬이 긴박해지는 곤경에 빠질 것이다.본화의 환율이 하락할 것으로 예상될 때 환율이 상대적으로 안정된 지역을 선택하여 주문한다.

더욱 소홀히 할 수 없는 것은 전 세계 시장의 위축이 가져온 영향이다.유럽과 미국은 중국의 양대 수출국으로서 소비가 떨어지면서 국내 방직 의류업이 직면한 도전이 더욱 두드러졌다.7월에 미국의 인플레이션률은 여전히 역사 수준의 높은 위치에 있고 8.5%이다. 인플레이션 압력 아래 물가가 급등하고 주민들의 실제 소비량은 이미 퇴세를 보였다.인플레이션이 높고 에너지 부족, 통화정책 긴축 등의 영향을 받아 유럽 소비자들의 신뢰는 전염병 발생 이래 최저 수준으로 떨어졌다.

베트남 및 동남아에도 현재 수주난이 발생하고 있다

국내 부족은 개별적인 현상이 아니라 동남아 방직 의류업도 마찬가지다.베트남으로 말하자면 이전에 주문이 꽉 차서 노동자를 모집하지 못했는데, 지금도 주문난에 직면해 있다.

유럽과 미국 국가의 인플레이션의 영향을 제외하고 의류 업계의 원자재 가격의 지속적인 상승, 러시아와 우크라이나 충돌, 유가 상승, 전염병 발생 상황 등 요소도 베트남 기업에 많은 어려움을 가져왔다.많은 고객들이 주문을 미루고 판매상들은 대량의 화물이 쌓이고 판매가 하락하는 문제에 직면하고 생산상들은 구매력이 떨어지고 원자재 가격이 상승하는 문제에 직면한다.

방직 의류 기업은 새로운 주문서에 서명할 수 없고 주문 부족 현상이 빈번하기 때문에 생산 시간을 단축하고 채용을 중지하며 노동력을 줄이거나 노동자의 휴가를 직접 안배해야 한다.

전 세계의 외수 증가가 부진한 상황에서 재고가 높은 기업은 더욱 업계의 보편적인 현상이 되었다.기업의 주문을 돕기 위해 여러 지역에서 정부가 지원 정책을 내놓았다.예를 들어 강소성은 기업이 다양한 방식으로 50차례의 해외 국제 전시회에 참가하는 것을 지원한다.'일대일로'주변 국가 무역 촉진 활동 100회 이상을 조직하다.게다가 산동성은 전국에서 먼저'환율 피보험 담보 시험'정책을 내놓아 기업을 위해 위험을 회피한다.

정책의 지원 아래 방직 의류업도 다양한 방법을 취해 자구하고 있다.만약에 원가를 낮추기 위해 일부 기업은 한밤중에 착공을 선택한다.아니면 공장을 잠시 폐쇄하고 생방송으로 물건을 휴대한다.일부 기업이 원가가 너무 높아 생존하기 어려워 어쩔 수 없이 감산하거나 도산할 때 합병을 가속화하는 좋은 시기를 잡은 기업도 있다.

아마도 이들 기업은 단기간 내에 새로운 주문을 빼앗을 수 없을 것이다. 그러나 전염병, 러시아와 우크라이나 충돌, 인플레이션 등 요소가 완화되고 시장 수요가 회복된 후에 그들은 다시'폭발'의 새로운 기회를 맞이할 것이다.