浙江歩森服飾株式有限公司は初めて株式上場公告書を公開しました。

（浙江省諸及び市楓橋鎮歩森大道419号）

第一節重要声明とヒント

浙江歩森服飾株式有限公司（以下、「会社」、「当社」、「発行者」という）及び全取締役、監事、高級管理者は上場公告書の真実性、正確性、完全性を保証し、上場公告書に虚偽記載、誤認性陳述または重大な脱落がないことを承諾し、個別と連帯の法律責任を負う。

深セン証券取引所、その他の政府機関は、当社の株式上場および関連事項についての意見は、当社に対するいかなる保証も表明していません。

当社はすでに本社の株式を上場してから三ヶ月以内に「中小企業板」に従うことを承諾しました。

当社は多くの投資者に注意を呼びかけていますが、本上場公告書には記載されていない関連内容は、投資者に、巨大な潮流情報サイト（http:/www.cninfo.com.cn）に掲載されている当社が初めてA株募集説明書の全文を公開発行していただきます。

今回の発行前株主が保有する株式の売却制限の手配、

1、会社の株主

2、会社の実際支配者である寿氏家族の陳能恩、寿彩鳳、陳建飛、陳建国、王建軍、陳智君、陳智宇、王建霞、王建麗、寿能豊、寿鶴蕾、呉永傑承諾：自社株は証券取引所に上場した日から36ヶ月以内に、譲渡または他人に委託して本発行前に直接または間接的に保有した発行者の株式を譲渡しない、または間接的に発行した株式の一部を持ちます。

3、会社の株主諸および市美邦メリヤス有限公司（以下、「メリヤス」と略称する）、宣夢炎、陳潮水、高永宏、王剛、王培青、袁建軍の承諾：会社の株式が上場された日から12ヶ月以内に、今回の発行前に保有していた発行者の株式を譲渡または委託せず、発行者がその保有している株式を買い戻すこともできない。

4、会社の取締役、監事、高級管理者の承諾：その勤務期間に毎年譲渡される株式はその保有会社の株式総数の25%を超えない；退職後半年間に、保有している会社の株式を譲渡しない；6ヶ月間の退職申告後の十二ヶ月以内に、証券取引所の上場取引を通じて会社の株式数が本人の保有する会社の株式総数の割合は50%を超えない。

第二節株式の上場状況

一、会社の株式発行の上場審査状況

本上場公告書は、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「初公開株式の発行及び上場管理弁法」、「深セン証券取引所株式上場規則」（2008年改訂）などの関連法律、法規の規定に基づき、「深セン証券取引所株式上場公告書内容と様式案内（2009年9月改訂）」に基づき作成され、投資家に当社初の公開株式A株の上場に関する基本的な状況を提供することを目的とする。

中国証券監督管理委員会の「証監許可[2011]415号」の文書によって承認されました。当社は人民元普通株式2,334万株を超えません。

初歩的な引き合いの結果から、今回の発行部数は2,334万株と確定しました。

今回の発行はネット下で株式の取引先に引合して、ネット上で社会公衆投資家に価格を設定して発行する方式を採用しています。その中にネット下で460万株を分配して、ネット上で定価は1,874万株を発行して、発行価格は16.88元/株です。

深センを経由する

今回発行された株式募集意向書、株式募集説明書の全文及び関連する予備文書は、大潮情報サイト（http:/www.cninfo.com.cn）で照会することができますが、当社の株式募集意向書及び株式募集説明書の開示は、今から一ヶ月足らずです。

二、会社の株式上場概況

1、上場場所：深セン証券取引所

2、上場期間：2011年4月12日

3、株式の略称：

4、株式コード：002569

5、初公開発行後の総資本金：9,334万株

6、初公開発行株式の増加した株式：2,334万株

7、発行前株主が保有する株式の流通制限及び期限：「会社法」の関連規定により、会社が株式を公開発行する前に発行した株式は、自社株が証券取引所に上場した日から一年以内に譲渡してはならない。

8、発行前の株主が持ち株に対して自らロックするという承諾：（詳しくは第一節の重要声明と株主に持ち株の自主ロックに対する承諾を提示する）

9、今回の上場株式のその他のロック手配：

今回公開された中網下で配給先に配布された460万株の株は、今回のネット資金で発行された株を深セン証券取引所に上場する日から3カ月間ロックされます。

10、今回上場した流通制限なし及びロック手配の株式：

今回の公開発行でネット上で発行された1,874万株の株式は、流通制限及びロック手配がなく、2011年4月12日から上場取引を開始する。

11、会社株式の上場可能取引日：

12、株式登録機構：中国証券登録決算有限責任公司深セン支社

13、ノマド上場：第一創業証券有限責任会社

第三節発行者、株主及び実際支配者の状況

一、会社の基本状況

1、登録中、英語名：

日文名称：浙江歩森服飾株式有限公司

英文名称：ZHEJIANG BUSENTS CO.LTD.

2、登録資本金：7,000万元（今回の発行前）

9,334万元（今回発売後）

3、法定代表者：陳建飛

4、会社の登録住所：浙江省諸及び市楓橋鎮歩森大道419号

5、郵便番号：311811

6、経営範囲：服装、服飾、ニット、皮革製品の生産、販売、輸出入業務を経営しています。

7、会社の主要業務：「歩森」ブランドのメンズのデザイン、生産と販売

8、所属業界：服装及びその他繊維製品製造業（業界コード：C 13）

9、連絡電話：0757-7047953

10、ファックス番号：0757-7047759

11、インターネットサイト：www.busen.com.cn

12、電子メールアドレス：bsgf@busen-group.com

13、取締役会秘書：寿鶴蕾

二、会社の取締役、監事、高級管理者及び会社の株式を保有する場合

三、会社の持株株主及び実際支配者の状況

（一）持株株主状況

1、持株株主基本状況

発行者持株株主はステップソングループで、今回の発行後の59.5457%の株式を保有しているが、その基本状況は以下の通りである。

注：上記表の財務データは諸及び天陽会計士事務所有限公司を通じて監査します。

2、持株株主のその他の投資状況

現在、歩森グループは当社の株式を保有するほか、諸及び市歩森不動産開発有限公司など15社の株式を直接または間接的に保有しています。具体的な投資状況は以下の通りです。

持株株主投資の他の企業の詳細は、株式募集説明書「第五節-六、発行元子会社、支社状況」「第五節-七-(三)-1、発行者持株株主が支配する他の企業」及び「第七節-二-(八)その他の関連先を参照してください。

（二）実際支配者の状況

1、実際支配者の基本状況

発行者の実際の支配者は寿彩鳳、陳建飛、陳建国、陳能恩、陳智宇、陳智君、王建霞、王建軍、王建麗、呉永傑、寿能豊、寿鶴蕾の12人で構成される寿氏家族である。

上記12人の家族関係は以下の通りです。寿彩鳳は陳建飛、陳建国の母、陳能恩は陳智宇、陳智君の父、王建霞、王建軍、王建麗は兄弟姉妹です。呉永傑は王建麗の配偶者です。寿能豊は寿鶴蕾の父です。王建霞、王建軍、王建麗の母寿暁鳳と寿彩鳳、陳能恩、寿寿能豊は兄弟姉妹です。

寿氏家族メンバーの中寿彩鳳、陳建飛、陳建国、陳能恩、陳智宇、陳智君、王建霞、王建軍、王建麗、寿能豊、寿鶴蕾11人は発行者持株の歩森グループ88.63%の株式を持ち、歩森グループを通じて発行者5,558万株の株式を制御します。寿氏家族構成員の中寿能豊と陳能恩の株式は全部で保有します。

寿氏家族は発行者6,363万株の株式を統制し、発行後の総株価の68.17%を占める。

寿彩鳳、中国国籍、永住権がなく、身分証番号は33064251,94515 XXXで、住所は浙江省諸及び市楓橋鎮です。

陳健飛、中国国籍、永住権なし、身分証番号は33010619650105 XXX、住所は杭州市上城区です。

陳建国、中国国籍、永住権がなく、身分証番号は33901119620627 XXXで、住所は浙江省諸及び市楓橋鎮です。

陳能恩、中国国籍、永住権がなく、身分証番号は339011194809 XXXで、住所は浙江省諸及び市同山鎮です。

陳智宇、中国国籍、永住権がなく、身分証番号は330621 XXXで、住所は浙江省諸及び市及び陽街道です。

陳智君、中国国籍、永住権がなく、身分証番号は33901119740930 XXXで、住所は浙江省諸及び市及び陽街道です。

{pageubreak}

王建霞さん、中国国籍、永住権がないです。身分証番号は339011196806 XXXで、住所は浙江省諸及び市楓橋鎮です。

王建軍、中国国籍、永住権なし、身分証番号は33065251,9700403 XXXで、住所は浙江省諸及び市及び陽街道です。

王建麗、中国国籍、永住権なし、身分証番号は33901119731221 XXX、住所は浙江省諸及び市アライ東街道です。

呉永傑さん、中国国籍、永住権がないです。身分証番号は34242619690512 XXXで、住所は安徽省合肥市蜀山区青陽南路です。

寿能豊、中国国籍、永住権なし、身分証番号は33090325 XXX、住所は浙江省舟山市定海区城東街道です。

寿鶴蕾、中国国籍、永住権がない、身分証番号は3401419680114 XXX、住所は浙江省諸及び市浣東街道です。

2、実際支配者のその他の投資状況

寿氏の家族は歩森グループ、発行者の株式を持つだけでなく、上記の2つの会社の持ち株、出資子会社の株式を持つほか、達森投資59.06%の株式と香港喜爾雅貿易有限公司79.77%の株式を持っています。

達森投資と香港喜爾雅貿易有限公司の詳細は、投資説明書「第五節-七-(三)-2、実際支配者がコントロールする他の企業」を参照してください。

四、当社の前十名の株主が当社の株式を保有する場合

今回の公開発行後、会社の株主総人数は32,720人で、その中のトップ10の株主は以下のように保有しています。

第四節株式の発行状況

一、発行数量：2,334万株、そのうち、ネット下で取引先に引合して株券の数は460万株で、今回の発行総量の19.71%を占めています。ネット上で社会公衆投資家に定価発行株券の数量は1,874万株で、今回の発行総量の80.29%を占めています。

二、発行価格：16.88元/株、対応する株式益率は：

（1）37.81倍（1株当たり利益は2010年度会計士事務所の監査を経た非経常損益の前後のいずれかの低い純利益を今回の発行後の総資本金で割って計算する）。

（2）28.36倍（1株当たり利益は2010年度会計士事務所の監査を経た非経常損益の前後のいずれかの低い純利益を今回の発行前の総資本金で割って計算する）

三、発行方式：今回の発行はネットの下で販売対象と引合価格をオンラインで社会公衆投資家に価格を設定して発行する方式を採用します。

その中で、ネットの下で取引先に引合した株式の割当数は460万株で、有効申請数は16,468万株で、有効申請の中では2.936%で、予約倍率は35.8倍です。ネットの定価発行株券の数は1,874万株で、中契約率は0.6734628%です。

四、募集資金総額：39,397.92万元

五、発行費用総額：3,315.73万元、具体的な内訳は以下の通りである。

1株当たりの発行費は1.42元（1株当たりの発行費=発行費総額/今回の発行株式数）です。

六、募集資金純額：36,0802.19万元。

立信会計士事務所有限公司は、2011年4月6日に発行者が株式を公開する初の資金調達状況を審査しました。

七、発行後の1株当たりの純資産：6.07元/株（2010年12月31日付の日経監査に帰属する親会社の所有者持分に加え、今回の発行募集資本金の純額を発行後の総資本金で割って計算する）。

八、発行後の一株当たり利益：0.45元/株（2010年度の監査による非経常損益の前後のいずれかの低い純利益を今回の発行後の総資本金で割って計算する）。

第五節その他重要事項

一、弊社は深セン証券取引所に対し、中小企業板の関連規則を厳格に遵守し、上場後三ヶ月以内に会社定款など関連規則制度を早急に改善すると約束しました。

二、当社は2011年3月22日に初の公開発行株式募集意向書を掲載してから本上場公告書に掲載するまで、会社に大きな影響を与える可能性のある重要事項が発生していません。具体的には以下の通りです。

（一）会社は厳格に「会社法」、「証券法」などの法律法規の要求に従って、規範運営、経営状況が正常で、主要業務の発展目標が正常に進んでいる。

（二）会社が所属している業界または市場に大きな変化が発生していない場合。

（三）会社の原材料購入価格と製品販売価格に大きな変化が発生していません。

（四）会社は重大な関連取引事項が発生しておらず、資金は関連当事者の非経営性に占有されていない。

（五）会社に重大な投資行為が発生していない。

（六）会社は重大な資産（或いは株式）の購入、販売及び置換行為が発生していない。

（七）会社の住所は変更されていません。

（八）会社の董事、監事、高級管理者及び核心技術者に変化が発生していない；

（九）会社に重大な訴訟、仲裁事項が発生していない。

（十）会社は対外担保などの事項が発生していません。

（十一）会社の財務状況と経営成果に大きな変化が発生していない；

（十二）会社には他に開示すべき重要事項がない。

第六節上場推薦機構とその意見

一、上場推薦機構の状況

1、ノマド（主幹事）：第一創業証券有限責任会社

2、法定代表者：劉学民

3、住所：深セン市羅湖区筍崗路12号中民時代広場B座25、26階

4、電話：0555-2832512

5、ファックス：0555-2831718

6、推薦代表人：冀強、王勇

7、プロジェクトの協力者：楊明

8、プロジェクト担当者：索巍、魏然、劉麗君、王超、李紅霞

二、上場推薦機構の推薦意見

第一創業証券有限責任公司（以下、「第一創業証券」という）は深セン証券取引所に「第一創業証券有限責任公司浙江歩森服飾株式有限公司株式上場推薦書」を発行しました。

第一創業証券によると、歩森株式は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」及び「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規の関連規定に適合している。歩森株式は深セン証券取引所に上場する条件を備えている。

発行者：浙江歩森服飾株式有限公司

2011年4月8日

アイテム

持ち株数（株）

発行後の総資本比率（%）を占める

上場取引期間（非取引日順延）

発行株式

フットソングループ

55,580,000

59.5457

2014年4月12日

ダソン投資

6,650,000

7.1245

2014年4月12日

メリヤス

3,430,000

3.6747

2012年4月12日

呉永傑

1,400,000

1.4999

2014年4月12日

夢を宣する

1,400,000

1.4999

2012年4月12日

潮の満ち引き

350,000

0.750

2012年4月12日

高永マクロ

350,000

0.750

2012年4月12日

王剛

280,000

0.3,000

2012年4月12日

王培青

280,000

0.3,000

2012年4月12日

袁建軍

280,000

0.3,000

2012年4月12日

小計

70,000,000

74.947

——

発行株式

ネットで引合して株式を発行する

4,600,000

4.9282

2011年7月12日

オンライン定価発行株式

18,740,000

20.071

2011年4月12日

小計

23,340,000

25.053

——

合計

93,340,000

100.0000

——

番号付け

名前

職務

在任期間

直接株式数（株）

間接持ち株数（株）

発行後の割合（%）を占める

1

陳建飛

代表取締役

2008年7月～2011年7月

—

6,586,230

7.0522

2

王建軍

重役、社長

2008年7月～2011年7月

—

5,952,618

6.3773

3

陳能恩

重役

2008年7月～2011年7月

—

6,512,240

6.9769

4

馬の畏怖

重役

2008年7月～2011年7月

—

174,895

0.1874

5

王玲

重役

2008年7月～2011年7月

—

3,087,000

3.3.73

6

呉永傑

取締役、副社長

2008年7月～2011年7月

1,400,000

—

1.4999

7

蒋衡杰

独立取締役

2008年7月～2011年7月

—

—

—

8

規約

独立取締役

2008年7月～2011年7月

—

—

—

9

パンヤ嵐

独立取締役

2008年7月～2011年7月

—

—

—

10

王建麗

監事会議長

2008年7月～2011年7月

—

2,317,686

2.4831

11

袁華雲

監事

2008年7月～2011年7月

—

105,070

0.126

12

ポプラ色

監事

2008年7月～2011年7月

—

—

—

13

王建霞

副社長

2008年7月現在

—

6,886,362

7.3777

14

胡強

副社長

2008年7月現在

—

105,070

0.126

15

黄楽英

副社長

2008年7月現在

—

1,261,666

1.517

16

王剛

副社長

2008年7月現在

280,000

—

0.3,000

17

袁建軍

財務総監

2008年7月現在

280,000

—

0.3,000

18

寿鶴蕾

取締役会秘書

2008年7月現在

—

1,984,206

2.258

会社名：

足森グループ有限会社

登録番号:

330680000 29357

成立時間：

1993年11月29日

登録資本金：

6,668万元

払込資本金：

6,668万元

法定代表者：

陳建飛

登録先:

浙江省諸および市楓橋鎮楓北路

株主構成：

寿彩鳳持株は3.5%で、陳建飛は11.85%で、陳建国は11.85%で、陳能恩は11.20%で、陳智宇は8.04%で、陳智君は8.04%で、王建霞は12.39%で、王建軍は10.71%で、王建麗は4.17%で、寿能豊は3.24%で、寿鶴蕾は3.57%で、梁成輝は4.5%で、株を保有しています。

経営範囲：

实业投资；取次販売：建築材料（木、竹及びその製品を除く）、研究開発：生物製品（国家法律法規の制限、経営禁止項目を除く）。

主要財務データ：

総資産（万元）

純資産（万元）

純利益（万元）

2010年12月31日/2010年度

112,906.98

47,21.71

7,859.68

番号付け

株主の名称

持ち株数（株）

持ち株比率（%）

1

フットソングループ

55,580,000

59.5457{pageubreak}

2

ダソン投資

6,650,000

7.1245

3

メリヤス

3,430,000

3.6747

4

呉永傑

1,400,000

1.4999

5

夢を宣する

1,400,000

1.4999

6

中国工商銀行株式会社企業年金計画-中国建設銀行

921,500

0.9873

7

全国社会保険基金四零四組

920,000

0.9856

8

華潤深国投信有限公司-景林穏健II号証券投資集合資金

920,000

0.9856

9

中国工商銀行-建設信用安定増利債型証券投資ファンド

920,000

0.9856

10

中信銀行-国連安信頼利得債券型証券投資ファンド

920,000

0.9856

合計

73,061,500

78.2746

アイテム

金額（万元）

引受費用

2,45.00

推薦費用

100.00

監査及び出資検査費用

298.00

弁護士の費用

100.00

情報開示費用

355.00

発行登録及び上場初費等

12.73

合計

3,315.73

ノマド（主幹事）