중국 탄소섬유 업계 시장의 상반기 상황에 대한 간략한 분석을 주목하다

2022년 상반기에 국내 코로나 사태의 반등, 국제 지연 정치 충돌 등 예상을 뛰어넘는 돌발 요소가 중국 경제 운행에 충격을 주고 발전에 직면한 위험 도전이 끊이지 않았다.이 배경에서 원유 가격의 높은 위치가 대폭 변동하고 하류 수요가 지속적으로 부진하며 화학섬유 업계의 전체 생산 경영 형세가 심각하다.탄소섬유 산업은 하류 수요의 안정적인 성장을 지탱한다. 특히'쌍탄소'목표 아래 탄소섬유는 풍전, 광볼트, 수소에너지 저장 운송 등 분야에서 응용이 끊임없이 확대되고 업계 전체가 비교적 좋은 발전을 유지한다.

　　1. 아크릴 아크릴 업계 분석

관련 자료에 의하면 국내 아크릴 아크릴 업계의 추가 생산 능력은 약 39만 톤으로 전염병이 물류, 수요에 미치는 영향을 중첩한다. 특히 ABS는 아크릴 아크릴 수요의 증가에 한계가 있고 공급과 수요가 맞지 않아 제품 가격이 대폭 하락했다. 1월부터 평균 가격이 하락세를 보였고 시장은 계속 흔들리고 있다.산동 시장의 6월 30일 아크릴 아크릴 가격은 10800위안/톤으로 지난 연말보다 2500위안/톤 하락하고 하락폭은 19퍼센트이다.후속 국내 공급 증가량을 고려하면 아크릴 아크릴 가격은 더욱 낮아지거나 안정될 것으로 예상되며 탄소섬유 원사, 탄소섬유 기업의 생산 원가 하락에 유리하다.

　　2. 탄소섬유 수입 데이터

세관 데이터에 따르면 2022년 1-6월에 중국이 수입한 탄소섬유 제품은 모두 14739톤으로 2021년 동기 대비 16% 감소했다. 그 이유는 한편으로는 보잉, 항공기 등 유럽과 미국의 주요 기업이 탄소섬유에 대한 수요가 점차적으로 회복되고 수출의 국내 총량이 감소했기 때문이다. 다른 한편으로는 국산 탄소섬유의 공급이 점차적으로 증가하고 시장 점유율이 점차적으로 높아졌다는 것을 나타낸다.제품의 종류를 보면 탄소섬유는 5332톤으로 전년 동기 대비 94% 증가했다.기타 탄소섬유 제품은 7555톤(그중 대부분은 탄소섬유 실타래)으로 전년 동기 대비 29% 감소했다.탄소섬유 예비 침전재 1369톤, 전년도 동기 대비 67% 증가;탄소 섬유 직물은 483톤으로 전년 동기 대비 85% 감소했다.

표1 2022년 1-6월 주요 국가별 탄소섬유 제품 수입 현황 표(톤)

수입원을 보면 주로 일본, 중국, 대만, 한국, 미국, 멕시코가 전체 수입량의 88% 를 차지한다.국내 주요 수입 성을 보면 3위는 강소성, 광동성, 산동성으로 약 76% 를 차지한다.무역 방식을 보면 일반 무역 수입 총량은 5325톤으로 전년도 동기 대비 36% 감소하여 36% 를 차지한다.래/재료 가공/보세구역 업무 수량은 9414톤으로 전년 동기 대비 4% 증가하여 64% 를 차지한다.초보적인 통계에 의하면 90퍼센트 이상의 재료 가공은 육기재 및 풍전엽편 분야에 쓰인다.

표2 2022년 1-6월 일본산 탄소섬유제품 수입현황표(톤)

2022년 상반기에 중국은 일본에서 탄소섬유 제품을 4306톤 수입하여 전년도 동기 대비 14% 증가했다. 주요 원인은 2021년 상반기'동리파동'사건의 영향을 받아 일본의 대중국 수출량이 감소했기 때문이다.2022년 상반기에 수출이 증가했지만 상승폭은 뚜렷하지 않다. 주로 일본 본토와 유럽과 미국의 수요 증가의 영향을 받아 일본이 중국 시장에 수출하는 탄소섬유는 여전히 비교적 부족하다.탄소섬유 직물 수입량이 현저히 줄어든 것은 2021년 탄소섬유 공급이 부족해지면서 허가증의 영향을 받지 않는 탄소섬유 직물을 구매하는 기업이 많았지만 전 세계 공급이 점차 회복되고 국산 탄소섬유 공급이 늘어나면서 탄소섬유 직물 수입이 현저히 줄어들었기 때문이다.탄소섬유 예비 침출재의 수입이 전년도 동기 대비 증가한 것은 주로 일본의 탄소섬유 예비 침출재의 품질이 보장되고 브랜드 효과가 좋기 때문이다. 그러나 특별히 설명해야 할 것은 탄소섬유 예비 침출재의 일반 무역 비중은 13%에 불과하고 원료 가공 비중은 87%에 달하기 때문이다. 이를 통해 알 수 있듯이 주요 흐름은 대리공을 위주로 하는 스포츠 용품 업계이다.전체적으로 보면 일본에서 수입한 탄소섬유 제품 이래/재료 가공, 보세 무역 방식을 위주로 하고 56%를 차지하며 주요 용도는 여전히 대리공을 위주로 하는 스포츠 용품 업계이다.

표3 2022년 1-6월 중국 대만에서 수입한 탄소섬유 제품 상황표(톤)

2022년 상반기에 중국 대만에서 수입한 탄소섬유 제품은 2686톤으로 전년도 동기 대비 23% 감소했다. 분석 원인은 주로 국내 풍전엽편의 수요가 감소하고 가격 요소가 공통적으로 영향을 미쳤다.

표4 2022년 1-6월 한국산 탄소섬유제품 수입현황표(톤)

2022년 상반기에 중국은 한국에서 수입한 탄소섬유 제품은 2381톤으로 전년도 동기 대비 9% 증가했다. 주요 수출 기업은 동리한국과 한국 효성 두 회사이고 제품은 주로 T700급 탄소섬유이다.수입량의 증가가 뚜렷하지 않은 주요 원인 중 하나도'동리파동'사건의 영향을 받아 2021년 상반기에 중국에 공급되는 수량의 기수가 낮고 한국 본토와 유럽과 미국 시장의 수요 증가와 국내 T700급 탄소섬유 공급량이 증가하는 영향을 받았다.

표5 2022년 1-6월 미국산 탄소섬유제품 수입현황표(톤)

2022년 상반기에 중국은 미국에서 수입한 탄소섬유 제품은 1856톤으로 전년도 동기 대비 15% 감소했다. 그 중에서 탄소섬유의 수입량이 약 20% 감소했다. 주요 원인은 미국 본토와 유럽 주요 고객의 수요량이 증가하여 중국에 수출할 수 있는 탄소섬유량이 감소했기 때문이다.전 세계 항공업이 계속 회복됨에 따라 하반기에도 미국이 중국에 수출할 수 있는 탄소섬유 수량은 여전히 낮은 수준을 유지할 것으로 예상된다.

표6 2022년 1-6월 멕시코에서 수입한 탄소섬유 제품 상황표(톤)

2022년 상반기에 중국은 멕시코에서 탄소섬유 1847톤을 수입하여 전년도 동기 대비 17% 증가했고 약 200톤을 수출했다. 수출 기업은 ZOLTEK회사이고 제품의 용도는 주로 풍전 분야이며 주요 무역 방식은 재료 가공과 재수출이다.

표7 우리나라 탄소섬유 수입 4대 성 상황표

2022년 상반기에 광동, 강소, 산동, 복건 네 성은 모두 12009톤의 탄소섬유 제품을 수입하여 수입 총량의 81%를 차지했다.무역 방식을 보면 원료 가공, 보세 무역 방식이 모두 65% 이상을 차지하고 수량은 4개 성 수입 총량의 71%를 차지한다.현지 산업 분석과 결합하여 산동, 강소성의 재료 가공은 주로 풍전에 응용되고 광동, 복건은 주로 체육 용품에 응용된다.

　　3. 국산 탄소섬유 생산 판매 상황

　　(1) 생산 능력 상황

불완전한 통계에 의하면 2022년 상반기 국내 탄소섬유 업계의 추가 생산 능력은 약 19000톤이다. 6월 말까지 국내 총 생산 능력은 약 74700톤이다. 그 중에서 1K/3K/6K 전용 실제 생산 능력은 약 1900톤, 12K/24K 생산 능력은 약 29800톤, 25K 및 이상의 대형 빔 생산 능력은 약 43000톤이다.하반기에 국내 관련 기업이 생산 계획을 발표한 생산 능력은 여전히 약 40000톤이다. 그 중에서 25K 및 그 이상의 대형 섬유는 약 11500톤, 12K/24K는 약 28500톤(일부 생산 능력은 25K 이상의 대형 섬유로 전환할 수 있음)으로 중국의 탄소섬유 생산 능력은 11만톤에 달할 것으로 예상되며 일본의 전 세계 생산 능력(동리가 인수한 졸텍의 생산 능력 포함)을 초과할 것이다.

　　(2) 생산 능력 이용률 및 판매 현황

불완전한 통계에 따르면 상반기 국산 탄소섬유 생산량은 약 21000톤, 판매량은 약 19000톤이다. 탄소섬유 수입 상황을 결합하면 국내 소비량은 약 33700톤으로 2021년 총 소비량의 54%를 차지한다.일부 12K/24K 생산 라인이 T800급, M40급 등 고등급 탄소섬유를 생산하는 데 사용되는 실제 생산량이 낮아진 것을 감안하여 개별 기업의 장치 점검 수리와 추가 생산 능력이 속속 투입되고 국내 전체 생산 능력 이용률은 약 90%에 달할 것으로 초보적으로 추산한다.제품 가격을 보면 상반기 국내 주요 탄소섬유 가격은 기본적으로 안정을 유지했지만 국내 풍전 및 스포츠 용품의 사용량 감소와 국내 공급량 증가의 이중 요인을 감안하면 하반기 대사속 탄소섬유 가격은 하락할 것으로 예상되지만 T700급 및 고등급 탄소섬유 가격은 상대적으로 안정될 것으로 보인다.

　　(3) 주요 응용 분야 분석

　　1. 풍전엽편

상반기에 여러 국내 기업이 탄소섬유나 탄소볼륨으로 판재를 혼합한 대들보의 잎사귀를 발표했다.2022년 5월에 주식연합 중복연하선 YD110 해상엽편(길이 110m)을 운송한다.6월에 명양 스마트 하선 111.5미터 태풍형 해상엽편;7월, 상해 전기 하선 S112 초장 해상 풍전엽편(길이 112m).

그러나 주의해야 할 것은 2022년부터 해상풍전 국가보조금을 취소했고 지방정부가 자체적으로 현지 해상풍전 프로젝트 건설을 보조할 수 있지만 해상풍전이 평가시대에 접어들었다는 것을 예견할 수 있기 때문에 탄소섬유 기업은 끊임없이 기술을 향상시키고 규모화 원가 우위를 만들어 해상엽편의 대규모 탄소섬유 사용에 좋은 기초 조건을 마련해야 한다.

　　2. 광볼트

탄소가 최고조에 달하는 탄소 중립 목표의 선도와 전 세계 청결 에너지의 가속화 응용 배경에서 상반기 중국 광볼트 산업은 전체적으로 고속 성장을 실현했다.7월 20일 공신부가 발표한 2022년 상반기 중국 광볼트 산업의 운행 상황에 따르면 전국 광볼트 산업 사슬의 주요 부분은 강력한 발전 추세를 유지하고 전년도 동기 대비 증가폭이 모두 45% 이상이다.광볼트 발전 설비 30.88GW, 전년 동기 대비 137.4% 증가, 2021년 1―10월 설비 총계, 다결정 실리콘 생산량 36.5만 톤, 전년 동기 대비 53.4% 증가.실리콘 조각 생산량은 152.8GW로 전년도 동기 대비 45.5% 증가했다.배터리 조각 생산량은 135.5GW로 전년도 동기 대비 46.6% 증가했다.부품 생산량은 123.6GW로 전년 동기 대비 54.1% 증가했다.

공급과 수요의 점차적인 균형의 영향과 실리콘 재료의 가격이 연속적으로 증가하면서 호스트 생산 기업의 원가 압력이 커졌다. 이미 원가 인하 압력을 전도 탄소섬유 재료로 옮겼다. 게다가 작년 탄소침적 기업과 하류 기업의 재고까지 더해져 상반기 예비체 시장은 가격이 낮고 수요가 감소하는 현상을 보였다.그러나 광볼트가 중국에서 에너지의 비중이 비교적 크고'광볼트제 수소'개념의 영향을 감안하면 탄소섬유의 광볼트 분야에서의 응용 전망은 여전히 넓다.

　　3. 압력 용기

상반기에 전염병 발생 상황과 지방정부 보조금의 영향을 받아 수소가스병 저장의 발전은 기대에 미치지 못했고 선적 총량은 2000대가 부족했다.하반기에는 점차 나아지고 성장세를 이어갈 것으로 예상된다.압축천연가스(CNG) 가스병 시장은 국제 유가 상승의 호재로 전년 동기 대비 50% 이상 증가했다.

　　4. 스포츠 레저

유럽의 스포츠 제품, 특히 자전거 보조금 정책의 추진과 다른 스포츠 용품 제조국의 생산 능력 때문에 2021년에 중국의 스포츠 레저 분야의 탄소섬유 수요가 폭발적이다.2022년에 수요 증가가 점차 정상으로 돌아오면서 상반기 스포츠 레저 분야의 탄소섬유 수요가 감소했고 하반기에는 계속 하락하는 추세지만 전체 용량은 2020년 수준으로 복귀하거나 약간 하락할 것으로 예상된다.

　　4. 중점기업의 주영업무는 성장을 유지한다

탄소섬유의 주요 선두 기업의 주영업무는 계속 성장을 유지하고 있다.웨이하이광위복합재료유한공사는 상반기에 영업수입 13.14억 위안을 실현하여 전년도 동기 대비 2.42% 증가했고 순이익은 5.06억 위안으로 전년도 동기 대비 16.48% 증가했다.길림탄소곡탄소섬유유한공사는 상반기에 영업수입 10.88억 위안을 실현하여 전년도 동기 대비 144.03% 증가했고 순이익은 3.35억 위안으로 전년도 동기 대비 204.81% 증가했다.강소항신주식유한공사는 상반기에 영업수입 5.05억 위안을 실현했고 동기대비 24.83% 증가했으며 순이익은 1.16억 위안으로 동기대비 124.73% 증가했다.

　　다섯, 작은 매듭

전체적으로 보면 현재 중국의 탄소섬유 산업은 여전히 적극적인 발전 추세를 유지하고 수요단의 각 응용 분야도 일정한 성장을 유지하지만 지나치게 빠른 생산 능력 증가가 일정 시간 동안의 공급과 수요의 불균형을 가져오는 것을 특히 경계해야 한다.그 밖에 개별 응용 분야, 특히 에너지 분야는 산업 구조와 산업 사슬의 언어권의 영향을 받아 탄소섬유 가격에 대해 매우 까다로운 요구를 피할 수 없고 적당한 가격은 관련 응용 분야의 생산 판매 증가를 추진하는 중요한 요소이다.지난 몇 년 동안 국산 탄소섬유의 생산 능력, 품질은 점점 더 많은 산업 분야에서 인정받았다. 필자는 관련 탄소섬유 기업이 출항을 고려할 수 있다고 생각한다. 중국의 탄소섬유는 능력이 있고 국제 시장의 경쟁에 참여하여 중국 탄소섬유 업계가 전 세계에서 발언권을 점차적으로 확대해야 한다고 생각한다.

또한 2022년에는 탄소섬유 공장의 생산 능력 증가가 신속할 뿐만 아니라 중간 재료 업체, 예를 들어 직물, 예침재, 예제체 등 생산 능력도 큰 폭의 신상 및 확대 생산이 증가하지만 산업의 발전 주기 변동은 더욱 많은 기업이 치열한 경쟁 과정에 참여하도록 결정한다. 필자는 한 산업의 업그레이드와 발전은 시장화된 경쟁이 필요하다고 생각한다.더 많은 기업들이 산업 수요의 연구 개발 과정에 투입하여 업계의 우승열패를 가속화시키고 중국의 탄소섬유 복합재료가 전 세계 경쟁에 참여하는 데 큰 촉진 역할을 할 것이다.

마지막으로 중국의 탄소섬유 산업은 안정적으로 발전하는 과정에서 업계 상하류의 협력 노력과 더 많은 대화를 필요로 하고 탄소섬유 복합재료가 더욱 넓고 깊은 분야에서의 응용을 공동으로 추진해야 한다.(저자: 진우주중국화섬유유한공사)

(출처: 중국화학섬유공업협회)